Sie haben Ihr Dokument vollständig ausgefüllt? Folgende Möglichkeiten stehen Ihnen nun nach Bearbeitung zur Verfügung:
- Dokument speichern
- Kopie erstellen
- Bearbeitung abbrechen
- Nach erfolgreicher Sicherung der Datei, Download und Versand
Um das Dokument zu speichern und die Vorlage entsprechend mit den neuen Informationen zu überschreiben, klicken Sie am Ende auf das Wolken-Symbol:
In manchen Fällen macht eine Kopie mehr Sinn. Vor allem wenn innerhalb eines Auftrags unterschiedliche Räumlichkeiten etc. bearbeitet werden. So muss nicht jedes Mal eine Vorlage hochgeladen oder aus den Dateivorlagen ausgewählt werden. Mithilfe des folgenden Symbols lässt sich eine Kopie erstellen:
Sie haben ein wenig rumprobiert oder das Formular falsch ausgefüllt und möchten neu anfangen? Kein Problem. Je nachdem, wie viele Änderungen Sie vorgenommen haben, macht es Sinn den Zurück-Button zu verwenden:
Oder Sie brechen die Bearbeitung vollständig ab:
Sobald das Dokument gespeichert oder eine Kopie erstellt wurde, kann jeder, der dem Auftrag zugewiesen ist oder Planer-Rechte besitzt, auf das ausgefüllte Dokument zugreifen. Ihre Kundin oder Ihr Kunde benötigt sofort ein Exemplar des ausgefüllten Berichts? Kein Problem, laden Sie das Dokument herunter und versenden Sie es per E-Mail. Bei vielen Endgeräten besteht mittlerweile die Option, statt dem direkten Download auch unmittelbar einen E-Mail-Versand anzustoßen.