Aufträge suchen und sortieren
Aufträge suchen
Kunden, die bereits in Meisterwerk erfasst sind, können Sie ganz einfach anhand des Namens suchen, aus der Liste auswählen und mit einem Klick im Auftrag hinterlegen.
Wie Sie einen neuen Kundenkontakt erstellen können, erfahren Sie auf Seite 38. Falls die Auftragsadresse der Adresse des Kunden entspricht, übernehmen Sie diese bequem mit einem Klick via Adresse des Kunden übernehmen. Ansonsten klicken Sie in das Adressfeld und geben eine neue Adresse ein - unsere automatische Adresssuche unterstützt Sie dabei.
Wenn Sie nichts anderes eingestellt haben, wird die eingetragene Auftragsadresse zugleich als Titel des Auftrags verwendet, der auch in der Auftragsliste und auf dem Kalender entsprechend angezeigt wird.
Aufträge suchen und sortieren
! Hinweis:
Alle angelegten Aufträge sind übersichtlich über die Auftragsliste erreichbar. Die Liste zeigt pro Seite 50 Aufträge. Navigieren Sie zu den nächsten 50 bzw. vorherigen 50 Aufträgen über die Buttons am Ende bzw. Anfang der Liste.
Beachten Sie, dass Sie auf zwei Wegen zur vollständigen Auftragsliste kommen: über die Menüpunkte Aktivitäten --> Aufträge sowie Planung (direkt auf der Kalenderseite - einfach oben rechts auf “Aktivitäten --> Aufträge” klicken).
Jeder gespeicherte Auftrag in der Liste zeigt die wichtigsten Basisinformationen, wie Auftragsadresse, Auftragsnummer und die Informationen des Kunden an. Die farbige Markierung an der Seite entspricht dem Status des Auftrags. Um mehr Informationen zum jeweiligen Auftrag einzusehen, klicken Sie ihn einfach an.
Aufträge suchen
Im Suchfeld oberhalb der Auftragsliste können Sie nach der Auftragsadresse inklusive Postleitzahl und Ort, der Auftragsnummer oder dem Kundennamen suchen. Die Liste der angezeigten Aufträge wird dabei entsprechend Ihren Sucheingaben noch während des Tippens angepasst.
! Hinweis:
Beachten Sie, dass Sie mit der Suche immer nur die Aufträge des jeweils aktiven Status durchsuchen. Ist der Status Alle aktiv, werden alle Aufträge durchsucht. Die Suche wird nur in dem vorher ausgewählten Aktivitätstyp in der blauen Spalte vorgenommen.
Aufträge sortieren
Mit Hilfe der Statusfilter haben Sie den Stand Ihrer Aufträge immer im Blick. Die hinterlegten Zahlen zeigen an, wie viele Aufträge den jeweiligen Status besitzen. Mit einem Klick auf einen bestimmten Status wird die Auftragsliste entsprechend sortiert und Sie können sofort sehen, welche Aufträge beispielsweise geplant werden müssen oder bereits ausgeführt werden.
Weiterhin haben Sie die Möglichkeit, Ihre Auftragsliste neben dem Erstellungsdatum (Neueste oben) auch alphabetisch nach der Auftragstitel (A bis Z) oder dem Datum der letzten Bearbeitung (Neueste oben) zu sortieren.
Auftragsbeschreibung
Im optionalen Feld Beschreibung halten Sie alle wichtigen Informationen und Notizen zum Auftrag fest. Mit den angebotenen Formatierungsoptionen können Sie Texte beispielsweise in fetter Schrift hervorheben oder in Stichpunkte gliedern. Zudem können Sie hier Bilddateien ergänzen. Da diese die mögliche Zeichenzahl jedoch schnell überschreiten, raten wir Ihnen dazu, Bilder wo möglich immer unter Dateien hochzuladen.
Aufträge bearbeiten
Selbstverständlich können Sie an Ihren Aufträgen jederzeit Änderungen vornehmen. Klicken Sie dazu einfach auf Bearbeiten in der rechten oberen Ecke eines Auftrags. Den Auftragsstatus können Sie immer ändern, ohne vorher auf Bearbeiten klicken zu müssen.
