Kontakte anlegen
Neue Kunden über die Auftragsseite anlegen
Neue Ansprechpartner über die Auftragsseite anlegen
Kontakte über die Auftragsseite bearbeiten
Neue Kunden und Ansprechpartner über den Menüpunkt Kontakte anlegen
Kontakte über den Menüpunkt Kontakte bearbeiten
Lesen Sie hier, wie Sie mit der Meisterwerk App Kundenkontakte und Ansprechpartner erstellen und bearbeiten.
! Hinweis:
Über den Auftrag angelegte Kontakte, werden automatisch im Bereich Kontakte gespeichert.
Neue Kontakte (Kunde und Ansprechpartner) können nur von Nutzern mit der Rolle Planer angelegt werden. Auch der Zugriff auf die Kontaktseite ist ausschließlich Planern vorbehalten.
Neue Kunden über die Auftragsseite anlegen
- Klicken Sie dazu im Menü auf der linken Seite auf Aktivitäten.
- Wählen Sie die Aktivität aus, in welcher der Auftrag gespeichert werden soll.
- Klicken Sie entweder in der rechten oberen Ecke auf + Neu oder wählen Sie einen bereits angelegten Auftrag aus und klicken Sie im Auftrag auf Bearbeiten.
- Auf der Auftragsseite klicken Sie schließlich auf + Kunde.
- Füllen Sie alle notwendigen Felder aus und klicken anschließend auf Speichern.
Neue Ansprechpartner über die Auftragsseite anlegen
- Klicken Sie dazu im Menü auf der linken Seite auf Aktivitäten.
- Wählen Sie die Aktivität aus, in welcher der Auftrag gespeichert werden soll.
- Klicken Sie entweder in der rechten oberen Ecke auf + Neu oder wählen Sie einen bereits angelegten Auftrag aus und klicken Sie im Auftrag auf Bearbeiten.
- Auf der Auftragsseite klicken Sie schließlich auf den blauen Text + Ansprechpartner.
- Klicken Sie dann auf die Schaltfläche + Ansprechpartner.
- Füllen Sie alle notwendigen Felder aus und klicken anschließend auf Speichern.
! Hinweis:
Ab sofort können Sie bis zu 5 Ansprechpartner pro Auftrag hinzufügen. Nach dem Speichern kehren Sie automatisch zur Auftragsseite zurück und können mit dem Anlegen des Auftrags fortfahren.
Kontakte über die Auftragsseite bearbeiten
- Klicken Sie dazu im Menü auf der linken Seite auf Aktivitäten.
- Wählen Sie die Aktivität aus, in welcher der Auftrag gespeichert werden soll.
- Klicken Sie entweder in der rechten oberen Ecke auf + Neu oder wählen Sie einen bereits angelegten Auftrag aus und klicken Sie im Auftrag auf Bearbeiten.
- Sobald ein Kunde oder Ansprechpartner im Auftrag hinterlegt wurde, können Sie über die Schaltfläche Bearbeiten direkt neben dem jeweiligen Kontakt Änderungen vornehmen.
- Klicken Sie anschließend wieder auf Speichern.
! Hinweis:
Wenn der Kunde über einen Auftrag angepasst und bearbeitet wird, wird der Kundendatensatz für ALLE Aufträge, denen der Kunde zugewiesen ist, ebenfalls verändert. Das ist somit eine globale Änderung am Stammdatensatz und nicht nur auftragsbezogen.
Neue Kunden und Ansprechpartner über den Menüpunkt Kontakte anlegen
- Klicken Sie im Menü auf der linken Seite auf Kontakte.
- Klicken Sie in der rechten oberen Ecke auf Neuer Kontakt.
- Klicken Sie entweder auf Ansprechpartner oder Kunde, je nachdem, welchen Kontakttyp Sie erstellen möchten.
- Tragen Sie alle notwendigen Informationen ein und klicken anschließend auf Speichern.
Kontakte über den Menüpunkt Kontakte bearbeiten
- Wählen Sie zuerst im linksseitigen Menü den Punkt Kontakte.
- Im Suchfeld können Sie anschließend nach konkreten Kontaktdetails suchen.
- Klicken Sie den Kontakt an, den Sie bearbeiten möchten und wählen auf der Kontaktseite im rechten Fenster Bearbeiten.
- Nehmen Sie die Änderungen vor und bestätigen Sie mit Speichern.